top of page

Private Wealth Management 

Doradztwo majątkowe dla rodzin biznesowych

O mnie

Łukasz Małek

Od 19 lat wspieram klientów w strategicznym zarządzaniu majątkiem prywatnym. Łączę doświadczenie w private banking z praktyką Family Office.
 
Jestem Dyplomowanym Doradcą Rodziny Biznesowej (Instytut Biznesu Rodzinnego), posiadam tytuł European Financial Advisor (EFPA EFA) oraz certyfikat Profesjonalnego Doradcy Finansowego ZMiD.

Po uzyskaniu zgodny Komisji Nadzoru Finansowego z dniem
1 sierpnia 2022 r. rozpocząłem świadczenie usług na rzecz Ceres Domu Inwestycyjnego jako Agent Firmy Inwestycyjnej w rozumieniu 79 ust. 1 ustawy z 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
 
Współpracuję z klientami oczekującymi strategicznego partnerstwa, dyskrecji oraz najwyższych standardów obsługi.
  • LinkedIn
foto1.jpg

Ekosystem

​Koordynuję współpracę z wyspecjalizowanymi partnerami wspierającymi realizację złożonych decyzji majątkowych i inwestycyjnych.

Współpraca za pośrednictwem Ceres Dom Inwestycyjny S.A. oraz Ceres Family Office sp. z o.o.

Kancelarie prawno-podatkowe

Butiki M&A

Domy maklerskie

Towarzystwa funduszy inwestycyjnych

Pośrednicy nieruchomości

Instytucje finansowe

19

Lat doświadczenia

16

Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych

750+

Rozwiązań inwestycyjnych

1doradca

Koordynacja całości spraw majątkowych
bottom of page